Müşteriler, cari bakiye ve ekstre

Segment kartları: kime yazmalıyım?

Listenin üstündeki beş kart müşterilerinizi son alışveriş tarihi ve sipariş sayısına göre gruplar: Sadık · Yeni · Uykuya dalmış · Tek seferlik · Kayıp. Karta tıklayınca liste o gruba süzülür; oradan doğrudan toplu mail kampanyası hazırlayabilirsiniz.

Ayrıntılı tanımlar: Toplu mail.

Müşteriler ekranı, satış yaptığınız kişi ve firmaların kartlarını tutar.

Kartlar nasıl oluşur?

Kanal siparişleri, elle girilen siparişler, kasa satışları ve bayi satışları otomatik olarak bir cari karta bağlanır. Eşleştirme sırası: telefon > e-posta > ad. Aynı müşteri için ikinci kart açılmaz ve dolu alanların üzerine yazılmaz.

Kanaldan gelen fatura bilgileri (firma unvanı, vergi/TC no, vergi dairesi) da karta taşınır; kartta unvan doluysa e-fatura keserken isim-soyisim yerine unvan kullanılır. Bu alanları kart üzerinden elle de düzenleyebilirsiniz.

Bakiye ne demek?

Bakiye carinin size olan borcudur:

• Artı bakiye — müşteri size borçlu (veresiye satış).
• Eksi bakiye — siz müşteriye borçlusunuz (ön ödeme, iade alacağı).

Tedarikçi kartlarında alış faturaları bakiyeye borç olarak işlenir.

Kart detayı

• Bakiye ve cari hareketler (tarih, borç/alacak, açıklama, yürüyen bakiye)
• Sipariş geçmişi ve kasa satışları
• İletişim bilgileri, il/ilçe, e-posta izni

Elle cari hareket (tahsilat, ödeme, düzeltme) ekleyebilirsiniz — aşağıya bakın.

Tahsilat, ön ödeme ve müşteriye para verme

Müşteri kartındaki Tahsilat / ön ödeme al ya da Müşteriye para ver düğmesiyle açılır. Dört seçenek vardır:

Tahsilatta yöntemi (nakit, kart, havale/EFT) seçersiniz; nakitte paranın girdiği kasa sorulur (kasa açık olmalı). Kart ve havale de seçili kasanın defterine bilgi satırı olarak düşer ve Mağaza satışları › Gün sonu mutabakatında o günün POS cihazı / banka toplamına eklenir (ön ödeme ciro değildir; müşteri bakiyesini kullandığı gün satış Bakiyeden ödenmiş olarak ciroya girer — bkz. Kasa ve Hızlı Satış). Kart ve havale, birden fazla hesabınız varsa seçtiğiniz POS / banka hesabına işlenir (Banka ve POS hesapları). Mobil uygulamada müşteri ekranındaki Tahsilat düğmesi aynı işi yapar; nakit kasa seçilmezse seçili kasanıza girer (panel ve mobil aynı kasayı kullanır).

Eski ödeme kayıtları: 24 Eylül 2026'dan önce (ve mobil uygulamanın eski sürümünde) tahsilat yöntem sorulmadan "Alacak" olarak yazılıyordu; borcu düşürür ama kasa defterine ve "müşterilerden gelen ödeme"ye girmez. Cari hareketlerinde böyle bir alacağın altında Ödeme mi? Nasıl alındı → yazar: yöntemi (nakit ise kasayı) seçip İşle'ye basın. Müşterinin bakiyesi değişmez; nakit, kaydın kendi saatiyle kasa defterine girer.

Ciro nasıl görünür? Veresiye satışın cirosu satış gününde yazılır ve ödeme kırılımında "Cari/Veresiye" olarak kalır. Müşteri sonradan (aynı gün ya da haftalar sonra) ödediğinde bu yeni bir satış değildir, ciroya ikinci kez eklenmez; tahsilat olarak ayrı görünür: Mağaza satışları ekranında Bu dönemde müşterilerden gelen ödeme, kasa defterinde Müşteriden ödeme, Detaylı raporlar › Ödeme yöntemleri'nde Müşteri ödemesi satırı. Ön ödeme yapan müşterinin sonraki veresiye alışverişi ön ödemesinden düşülür.

Ekstre

Ekstre düğmesi yazdırılabilir hesap dökümü açar. İsterseniz tarih aralığı verirsiniz; aralık öncesi bakiye devir satırı olarak başa yazılır. Yazdırma penceresinden "PDF olarak kaydet" diyerek PDF alabilirsiniz.

Süzme ve dışa aktarma

Listede arama, kanal, sipariş sayısı, bakiye ve e-posta izni süzmeleri vardır. Sık kullandığınız süzmeyi kayıtlı görünüm olarak saklayabilir, listeyi Excel'e aktarabilirsiniz.

Excel'den toplu müşteri yükleme

Elinizdeki müşteri listesini tek seferde almak için listenin üstündeki Excel'den yükle düğmesine basın, Şablonu indir ile boş şablonu alın ve doldurun. Sütunlar: ad soyad / unvan (zorunlu), telefon, e-posta, firma unvanı, vergi / TC no, vergi dairesi, adres, il, ilçe, not ve ticari ileti izni. Dosya .xlsx, .xls ya da .csv olabilir; tek seferde en fazla 5.000 satır yüklenir.

• Mükerrer kart açılmaz: telefonu ya da e-postası zaten kayıtlı olan müşteri için yeni kart açılmaz; kartın yalnız boş alanları dosyadan tamamlanır, dolu bilgi ezilmez.
• Hatalı satır işi durdurmaz: adı boş ya da e-postası bozuk satır atlanır ve yükleme bitince "atlanan satırlar" listesinde satır numarasıyla görünür; düzeltip yalnız o satırları yeniden yükleyebilirsiniz.
• Ticari ileti izni: bu sütuna yalnız müşteri açıkça izin verdiyse Evet yazın; izin kaynağı "Excel içe aktarma" olarak tarihle kaydedilir. Boş ya da "Hayır" izin vermez ama var olan bir izni de kaldırmaz.